Apollo New World ESG
Nachhaltig in die Wachstumsmärkte von morgen investieren (ISIN AT0000A1XFH4)
Die globalen Wachstumsschwerpunkte verschieben sich zunehmend in Richtung der Schwellenländer. Regionen wie Asien, Lateinamerika und Afrika investieren massiv in Infrastruktur, Digitalisierung und Energie – und schaffen damit attraktive langfristige Investmentchancen.
Der Apollo New World ESG ermöglicht Anlegern einen gezielten Zugang zu diesen Märkten – über ein aktiv gemanagtes Portfolio aus Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern.
Investmentansatz: Rendite trifft Verantwortung
Der Fonds kombiniert klassische Ertragschancen aus Emerging Markets mit einem konsequenten Nachhaltigkeitsansatz:
- Integration von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Governance) in den gesamten Investmentprozess
- Ausschluss von Emittenten mit schwachen Nachhaltigkeitsprofilen
- Fokus auf langfristig stabilere und verantwortungsvoll agierende Staaten und Unternehmen
Ergebnis: Ein ausgewogenes Verhältnis von Renditepotenzial, Risikokontrolle und nachhaltiger Wirkung.
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Monatsbericht
April 2026:
Der April war geprägt von einer Diskrepanz zwischen geopolitischen Risiken, geldpolitischer Neubewertung und einer weiterhin robusten Risikobereitschaft an den Kapitalmärkten. Der Irankrieg bleibt dabei ein zentraler Unsicherheitsfaktor für die globale Konjunktur und die Preisentwicklung. Energiepreise zeigten sich auf erhöhtem Niveau verharrt und nähren die Sorge vor einer 2. Inflationswelle. Parallel dazu hat sich die geldpolitische Erwartungshaltung verschoben: In den USA werden vorerst keine Zinssenkungen erwartet, während im Euroraum eine straffere Geldpolitik eingepreist wird. Unter dem Einfluss restriktiver geldpolitischer Erwartungen stand zuletzt auch die Entwicklung der festverzinsten Märkte. Besonders deutlich zeigte sich dies am US-Anleihemarkt: Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen bewegte sich zuletzt bei rund 4,4% p.a., während 30-jährige Laufzeiten mit etwa 5% das Niveau nahe der Hochs aus dem Jahr 2023 erreichten. Im Euroraum erweist sich Frankreich zunehmend als Sorgenkind: Die 10-Jahresrendite der „Grande Nation“ notiert mit rund 3,75 % p.a. bereits in der Nähe der italienischen Papiere. Der Primärmarkt blieb insgesamt aufnahmefähig. Bei Emerging-Market-Anleihen zeigte sich im April ein differenziertes Bild. Hartwährungsanleihen in USD standen zunächst unter Druck, weil höhere US-Renditen und steigende Ölpreise die Refinanzierungsbedingungen verschlechterten. Insbesondere ölimportierende Länder litten unter steigenden Inflationserwartungen und schwächeren Währungen. Die EM-Spreads weiteten sich daher zunächst aus. Allerdings erwiesen sich viele Emerging Markets insgesamt als überraschend robust.
Investmentphilosophie
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Attraktive Renditechancen durch Investments in wachstumsstarke Schwellenländer
- Breite Diversifikation über zahlreiche Anleihemärkte und Emittenten
- Überdurchschnittliche Bonität bei gleichzeitig attraktiven Risikoaufschlägen
- Reduziertes Zinsänderungsrisiko durch bewusst kürzere Duration
- Aktives Währungsmanagement zur Steuerung von Volatilität und Ertrag
- Konsequentes ESG-Overlay zur Reduktion politischer und struktureller Risiken
Was den Fonds besonders macht
Der Apollo New World ESG unterscheidet sich klar von klassischen Emerging-Markets-Anleihefonds:
- Aktiver, benchmarkunabhängiger Ansatz mit Fokus auf reale Ertragspotenziale
- Bewusste Steuerung der USD-Quote, um Risiken zu reduzieren und Chancen zu nutzen
- Verzicht auf hochriskante CCC-Anleihen zugunsten stabilerer Bonitätsstrukturen
- Früher Ausschluss politischer Risiken durch ESG-Integration
Wissenschaft trifft Investmentpraxis: Die FIXIS-Strategie
Herzstück des Fonds ist die FIXIS-Strategie, ein wissenschaftlich fundierter Investmentprozess:
- Analyse von über 20.000 Anleihen täglich auf Basis objektiver Kennzahlen
- Fokus auf Ertragserwartung als zentrale Steuerungsgröße
- Mathematische Optimierung statt spekulativer Marktprognosen
- Einsatz moderner Technologien und datenbasierter Modelle
Dieser strukturierte Ansatz ermöglicht eine besonders effiziente Portfoliozusammenstellung – unabhängig von kurzfristigen Marktmeinungen.
Anteilsklassen
AUM 364 Mio. EUR (Stand 05-26)
Apollo New World ESG (A2ST)
ISIN AT0000A1XFH4
Apollo New World ESG (A3)
ISIN AT0000A1XFJ0
Apollo New World ESG (A)
ISIN AT0000A1XFG6
Apollo New World ESG (T)
ISIN AT0000A1XFK8
Apollo New World ESG T3 EUR Hedg.
ISIN AT0000A3TK49
Investmentphilosophie
Apollo New World ESG ist ein aktiv verwalteter Anleihenfonds mit Fokus auf Schwellenländer und nachhaltige Emittenten. Angestrebt wird ein gut diversifiziertes Schwellenländeranleihen-Portfolio, das durch ein effizientes Zusammenspiel von Währungsteilsicherung und diversifizierten Spread-Investments eine attraktive Ertragsquelle darstellen soll.
Anlageuniversum & Nachhaltigkeitsfilter
Der Fonds investiert mindestens 51 % des Vermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and Developing Economies), die nach nachhaltigen Kriterien ausgewählt werden. Bei der ESG-Titelauswahl bezieht die Verwaltungsgesellschaft Research hinsichtlich der Nachhaltigkeitskriterien von externen Beratern. Mindestens 30 % des Fondsvermögens werden in Euro-Werte investiert.
Aktiver Managementansatz
Das Fondsmanagement verfolgt einen selektiven Bottom-up-Ansatz: Die Auswahl der Emittenten berücksichtigt neben fundamentalen Kreditkriterien (Mindest-Ø-Rating BBB) auch systematisch ökologische, soziale und Governance-Faktoren. Als „hellgrüner" Fonds gemäß SFDR berücksichtigt der Apollo New World ESG ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei seinen Investitionsentscheidungen.
Ertragsquellen
Das Portfolio erschließt Rendite aus drei Quellen: laufende Kuponerträge aus Emerging-Market-Anleihen, Kursgewinne durch rückläufige Renditen bzw. Risikoaufschläge sowie Währungsgewinne gegenüber der Fondswährung Euro – Letztere adressierbar über unterschiedliche Anteilsklassen (teilgesichert oder weitestgehend gesichert).
Risikobewusstsein
Dabei wird besonders auf die Risikostreuung geachtet. Die erhöhten makroökonomischen und politischen Risiken der Schwellenländer werden durch breite Diversifikation sowie den ESG-Filter – der tendenziell Emittenten mit stärkerer Governance-Qualität bevorzugt – aktiv gesteuert.
Handelbarkeit
Aktueller Stand
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Auf Anfrage
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FIXIS: Mit Sicherheit ein vernünftiger Umgang mit Anleihen
Wir vergleichen Äpfel mit Birnen
Und das ist nicht selbstverständlich: Unterschiedliche Bonitäten und Bindefristen, Emerging Marktes vs. Industrienationen, Staats- oder Unternehmensanleihen – zahlreiche Faktoren prägen die Anleihenmärke und deren Investitionschancen. Welches Investment macht nun Sinn?
Wir kommen bei der Beantwortung dieser Fragen nicht umhin, uns der Vielfalt des Marktes im Detail anzunehmen – in Echtzeit und mit Blick auf alle investierbaren Anleihen. Unser Ziel ist es, stets den Markt objektiv bestmöglich für unsere Fonds zu nutzen. Das gelingt auf Basis der zentralen Kennzahl, der Ertragserwartung. Mit ihr können wir über 19.000 Anleihen tagesaktuell und normiert in ertragsoptimale Anleihenportfolios überführen.
FIXIS gibt es in folgenden Strategieausprägungen
FIXIS Klassik: Euro Anleihen, Fokus auf hohe Bonität
E-FIXIS: Internationale Anleihen, Fokus auf hohe Bonität
FIXIS Corporates: Internationale Unternehmensanleihen, Fokus auf Investment Grade
FIXIS High Yield: Internationale Unternehmensanleihen aus dem Bereich High Yield
FIXIS Emerging Markets: Anleihen aus Schwellenländern in Hartwährungen
Sie wünschen. Wir rechnen.
Unsere Ertragserwartungen stützen sich auf belastbare Informationen aus Zins- und Spreadkurven, Ausfallrisiken, Kosten und Anleihenbedingungen, um für jede Anleihe einen objektiven Rückschluss auf das Ertragspotenzial ziehen zu können. Unsere Informationen werden gezielt verifiziert. Doch diese Ertragserwartungen sind nur der Grundbaustein für effiziente Portfolios, auf die es letztendlich ankommt.
Alle Strategieumsetzungen durchlaufen denselben Investmentprozess. Dadurch können wir für Sie ohne Effizienzverluste Anleihenkategorien flexibel kombinieren. Das erlaubt uns, ein ausgewogenes Portfolio mit maximalem Renditepotenzial bei gegebenem Risikoprofil zu erstellen. Dieser Vorgang gehorcht ebenso unserem Paradigma rationaler und mathematisch präziser Entscheidungen, wie die Ertragserwartungsberechnung der einzelnen Anleihen selbst. Optimierungsprozesse zeigen, wo das höchste Potenzial am Markt zu finden ist. Unsere Fondsmanager wissen somit genau, was zu tun ist. Andere Faktoren für Investmententscheidungen, wie Marktprognosen oder Analystenmeinungen, sind hierdurch nicht mehr notwendig.
Wie gelingt es, ein Universum von mehreren tausend Anleihen in ein optimales Portfolio zu gießen? Die Antwort ist eine Kombination aus Artificial Intelligence, Optimierungsverfahren und Expertise unseres Fixed-Income Teams. Im Detail ändert sie sich laufend; methodische Weiterentwicklung ist bei uns Pflicht.
Ergebnis unserer Rechen- und Managementleistungen sind maßgeschneiderte Lösungen für Großinvestor:innen oder fertige Anleihenfonds, auf die Sie als Investor:innen unkompliziert zurückgreifen können. Durch drei klare Ansätze – Reduktion, Identifikation und Optimierung – stellen wir sicher, dass ihr Portfolio stets bestmöglich investiert bleibt, egal ob es sich um ein Großanlegermandat oder um einen Publikumsfonds handelt.
Die Fonds unserer FIXIS-Strategie gehören seit Jahren zu den Wachstumstreiben unserer Gesellschaft und werden überwiegend von professionellen Marktteilnehmer:innen nachgefragt. In der Idee, Äpfel mit Birnen bzw. mit ganzen Obstkörben zu vergleichen, steckt offensichtlich mehr Potenzial, als man auf den ersten Blick vermuten möchte.
Über die Security KAG
Nicht vermuten, sondern wissen.
Die Verwaltung Ihrer Finanzen ist unsere Profession und unsere Passion. Wir sind Expert:innen in sämtlichen Finanzanlagekategorien und bieten vielfältige Anlagekonzepte für Investmentfonds. Lernen Sie unsere umfassenden Kompetenzen näher kennen.
Optimal gedacht.
Unsere Veranlagungslösungen passen sich an. Ihren Zielen, Ihren Anforderungen und damit Ihren gewählten Veranlagungskategorien. Was wir gemeinsam erreichen möchten, definieren wir präzise. Was wir planen, kommunizieren wir transparent.
Das vielfältige Knowhow unserer Mitarbeiter:innen wird für jedes Projekt in unserem Strategiemanagement individuell gebündelt, was unmittelbar dem nachgelagerten Fondsmanagement zugutekommt. Dank einer sehr strukturierten Arbeitsweise können wir die Kapitalmärkte genauestens beobachten und die Veranlagungsmöglichkeiten identifizieren.
Alles wie gewünscht.
Es hat für uns oberste Priorität, die Wünsche unserer Kund:innen zu berücksichtigen – so sind wir es etwa auch gewohnt, die komplexesten Kundenwünsche in die Veranlagung mit einfließen zu lassen. Eine enge und direkte Zusammenarbeit ist uns sehr wichtig, ob mit den Kund:innen selbst oder mit deren Vertriebspartner:innen.
Wir bieten selbstverständlich auch Asset-Liability-Management-Lösungen (ALM) an und wir haben große Erfahrung in der Verwaltung von Basisfonds für Versicherungsprodukte oder für Vermögensverwaltungen von Banken.
Zukunftsreich.
Kapitalveranlagungen beeinflussen unweigerlich wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen und haben dadurch auch das Potential, zu einer Verbesserung der Umstände beizutragen. Unsere Nachhaltigkeitsstrategien mit unterschiedlichem Fokus erlauben unseren Kund:innen, sich wirkungsvoll zu engagieren.
Wir nutzen die großen Einflussmöglichkeiten im Anlagenmanagement mit der Etablierung unserer Social Tranches, mit denen wir auch unseren Kund:innen und Partner:innen ein effektives Instrument in die Hand geben. Auch hier ist unser wissenschaftlicher Zugang die Basis: Er öffnet Tore zu Netzwerken und Kooperationen und wir profitieren vom Wissen anderer.
Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren oder an einem unserer nächsten Fondsmanager-Webinare teilzunehmen.
Auszeichnungen
- Drei Superior Fonds unter den nachhaltigsten Produkten Österreichs
Die Security KAG zählt mit gleich drei ausgezeichneten Fonds (SUPERIOR 1– Ethik Renten, SUPERIOR 3 – Ethik, SUPERIOR 6 – Global Challenges) zu den nachhaltigsten Fondsgesellschaften Österreichs und wurde von ESG Plus/Cleanvest sowie der Arbeiterkammer Oberösterreich prämiert. Die Auszeichnung bestätigt den wissenschaftlich fundierten, transparenten Investmentansatz des Unternehmens und unterstreicht die langfristige Bedeutung konsequenter ESG-Integration. - Österreichischer Dachfonds Award des GELD-Magazins: 2 x Platz 1 für den Apollo Konservativ
Der Apollo Konservativ der Security KAG wurde beim Österreichischen Dachfonds Award 2025 mehrfach ausgezeichnet. In der Kategorie „§ 14 Dachfonds“ belegte er sowohl über ein Jahr als auch über drei Jahre jeweils den 1. Platz, über fünf Jahre erreichte er den 3. Platz. Zusätzlich erhielt er in der Kategorie „Gemischter Dachfonds Anleihenorientiert – konservativ“ über drei Jahre den 3. Platz. - Auch der Apollo Dynamisch konnte sich erfolgreich positionieren: Er erreichte in der Kategorie „Aktiendachfonds – konservativ“ über drei Jahre den 3. Platz.
- Security KAG gewinnt bei den SCOPE Awards 2026
Mit der finalen Auszeichnung als „Bester Asset Manager Universalanbieter Österreich“ konnte eine der bedeutendsten Kategorie gewonnen werden.
Der Award würdigt die konsequente Arbeit des gesamten Teams und unterstreicht das Bestreben, Investmentansätze auch zukünftig verantwortungsvoll weiterzuentwickeln. - Vierfach nominiert für die Scope Awards 2026:
Die Security KAG wurde in vier Kategorien für den Scope Award nominiert. Und zwar in folgenden Kategorien:
Bester Asset Manager Aktienfonds in Österreich
Bester Asset Manager ESG-Universalanbieter in Deutschland & Österreich
Bester Asset Manager Rentenfonds in Deutschland & Österreich
Bester Asset Manager Universalanbieter in Österreich
Security KAG unter den Top 5 Fondsgesellschaften in Deutschland
Unter 100 bewerteten Fondsgesellschaften in Deutschland zählt die österreichische Security Kapitalanlage AG zu den fünf besten und wurde beim renommierten Capital Fonds-Kompass mit der Bestnote ausgezeichnet.
LSEG Lipper Fund Award:
Der Value Investment Fonds Chance kürte sich zum „Best Fund over 10 Years“ in der Kategorie „Absolute Return EUR High“ in Österreich. Der Apollo Balkan zum „Best Fund over 3 Years“ in der Kategorie „Equity Frontier Markets“ in Deutschland.