Apollo New World ESG

Nachhaltig in die Wachstumsmärkte von morgen investieren (ISIN AT0000A1XFH4)

Die globalen Wachstumsschwerpunkte verschieben sich zunehmend in Richtung der Schwellenländer. Regionen wie Asien, Lateinamerika und Afrika investieren massiv in Infrastruktur, Digitalisierung und Energie – und schaffen damit attraktive langfristige Investmentchancen.

Der Apollo New World ESG ermöglicht Anlegern einen gezielten Zugang zu diesen Märkten – über ein aktiv gemanagtes Portfolio aus Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern.

Investmentansatz: Rendite trifft Verantwortung

Der Fonds kombiniert klassische Ertragschancen aus Emerging Markets mit einem konsequenten Nachhaltigkeitsansatz:

Integration von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Governance) in den gesamten Investmentprozess
Ausschluss von Emittenten mit schwachen Nachhaltigkeitsprofilen
Fokus auf langfristig stabilere und verantwortungsvoll agierende Staaten und Unternehmen

Ergebnis: Ein ausgewogenes Verhältnis von Renditepotenzial, Risikokontrolle und nachhaltiger Wirkung.

Der Juni 2026 stand im Zeichen einer Konsolidierung und Entspannung an den internationalen Finanzmärkten. Die Deeskalation des Konflikts mit dem Iran reduzierte kurzfristig den geopolitisch bedingten Risikoaufschlag, wodurch insbesondere der Druck auf die Energiepreise nachließ und die Volatilität an den Kapitalmärkten spürbar zurückging. Konjunkturseitig mehren sich die ersten Anzeichen einer Bodenbildung im Euroraum. Mehrere Frühindikatoren verbesserten sich und deuten auf eine graduell eintretende Erholung hin. Indes zeigt sich das Profil der US-Wirtschaft deutlich robuster. An den festverzinsten Märkten ging es in den vergangenen Wochen deutlich ruhiger zu als in den Vormonaten. Die EZB erhöhte den Leitzins und unterstrich damit ihre Entschlossenheit, höheren Inflationsraten zeitig entgegenzuwirken. International hat die Steilheit der Zinskurven abgenommen – das vordere/kürzere Ende hat sich zumeist deutlich erhöht, während die Renditen der längeren Laufzeitenbereiche zurückgekommen sind. Eine spürbare Verbesserung zeigte sich in den Credit-Segmenten. Die Risikoprämien von Unternehmensanleihen engten sich im Monatsverlauf weiter ein. Die Hartwährungsanleihen der Schwellenländer entwickelten sich im Juni insgesamt stabil. Unterstützt wurde das Marktumfeld durch nachlassende geopolitische Spannungen und rückläufige Energiepreise, die den Inflationsdruck reduzierten und zu einer konstruktiven Risikostimmung beitrugen. Gleichzeitig blieb die Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der großen Zentralbanken bestehen, sodass sich Investoren weiterhin selektiv positionierten. Die Risikoaufschläge bewegten sich insgesamt nur moderat und ohne ausgeprägten Trend. Insgesamt war der Juni für Schwellenländeranleihen von einer Stabilisierung des Marktumfelds geprägt, wobei sich die Anlageklasse trotz anhaltender Unsicherheiten robust entwickelte.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Attraktive Renditechancen durch Investments in wachstumsstarke Schwellenländer
Breite Diversifikation über zahlreiche Anleihemärkte und Emittenten
Überdurchschnittliche Bonität bei gleichzeitig attraktiven Risikoaufschlägen
Reduziertes Zinsänderungsrisiko durch bewusst kürzere Duration
Aktives Währungsmanagement zur Steuerung von Volatilität und Ertrag
Konsequentes ESG-Overlay zur Reduktion politischer und struktureller Risiken

Was den Fonds besonders macht

Der Apollo New World ESG unterscheidet sich klar von klassischen Emerging-Markets-Anleihefonds:

Aktiver, benchmarkunabhängiger Ansatz mit Fokus auf reale Ertragspotenziale
Bewusste Steuerung der USD-Quote, um Risiken zu reduzieren und Chancen zu nutzen
Verzicht auf hochriskante CCC-Anleihen zugunsten stabilerer Bonitätsstrukturen
Früher Ausschluss politischer Risiken durch ESG-Integration

Wissenschaft trifft Investmentpraxis: Die FIXIS-Strategie

Herzstück des Fonds ist die FIXIS-Strategie, ein wissenschaftlich fundierter Investmentprozess:

Analyse von über 20.000 Anleihen täglich auf Basis objektiver Kennzahlen
Fokus auf Ertragserwartung als zentrale Steuerungsgröße
Mathematische Optimierung statt spekulativer Marktprognosen
Einsatz moderner Technologien und datenbasierter Modelle

Dieser strukturierte Ansatz ermöglicht eine besonders effiziente Portfoliozusammenstellung – unabhängig von kurzfristigen Marktmeinungen.

Investmentphilosophie

Apollo New World ESG ist ein aktiv verwalteter Anleihenfonds mit Fokus auf Schwellenländer und nachhaltige Emittenten. Angestrebt wird ein gut diversifiziertes Schwellenländeranleihen-Portfolio, das durch ein effizientes Zusammenspiel von Währungsteilsicherung und diversifizierten Spread-Investments eine attraktive Ertragsquelle darstellen soll.

Anlageuniversum & Nachhaltigkeitsfilter
Der Fonds investiert mindestens 51 % des Vermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and Developing Economies), die nach nachhaltigen Kriterien ausgewählt werden. Bei der ESG-Titelauswahl bezieht die Verwaltungsgesellschaft Research hinsichtlich der Nachhaltigkeitskriterien auf externe Berater. Mindestens 30 % des Fondsvermögens werden in Euro-Werte investiert.

Aktiver Managementansatz
Das Fondsmanagement verfolgt einen selektiven Bottom-up-Ansatz: Die Auswahl der Emittenten berücksichtigt neben fundamentalen Kreditkriterien (Mindest-Ø-Rating BBB) auch systematisch ökologische, soziale und Governance-Faktoren. Als „hellgrüner" Fonds gemäß SFDR berücksichtigt der Apollo New World ESG ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei seinen Investitionsentscheidungen.

Ertragsquellen
Das Portfolio erschließt Rendite aus drei Quellen: laufende Kuponerträge aus Emerging-Market-Anleihen, Kursgewinne durch rückläufige Renditen bzw. Risikoaufschläge sowie Währungsgewinne gegenüber der Fondswährung Euro – Letztere sind über unterschiedliche Anteilsklassen adressierbar (teilgesichert oder weitestgehend gesichert).

Risikobewusstsein
Dabei wird besonders auf die Risikostreuung geachtet. Die erhöhten makroökonomischen und politischen Risiken der Schwellenländer werden durch breite Diversifikation sowie den ESG-Filter – der tendenziell Emittenten mit stärkerer Governance-Qualität bevorzugt – aktiv gesteuert.

FIXIS: Mit Sicherheit ein vernünftiger Umgang mit Anleihen

Strategische Vorteile gebündelt in einem wissenschaftlich fundierten Rahmen: Mit präzise kalkulierten Ertragserwartungen, rationalen Investmententscheidungen und innovativen Portfoliomanagementstrategien gewährleisten wir Zuverlässigkeit und Effizienz für Ihr Anleihen-Investment.

Wir vergleichen Äpfel mit Birnen
Und das ist nicht selbstverständlich: Unterschiedliche Bonitäten und Bindefristen, Emerging Markets vs. Industrienationen, Staats- oder Unternehmensanleihen – zahlreiche Faktoren prägen die Anleihenmärkte und deren Investitionschancen. Welches Investment macht nun Sinn?

Wir kommen bei der Beantwortung dieser Fragen nicht umhin, uns der Vielfalt des Marktes im Detail anzunehmen – in Echtzeit und mit Blick auf alle investierbaren Anleihen. Unser Ziel ist es, den Markt stets objektiv und bestmöglich für unsere Fonds zu nutzen. Das gelingt auf Basis der zentralen Kennzahl, der Ertragserwartung. Mit ihr können wir über 19.000 Anleihen tagesaktuell und normiert in ertragsoptimale Anleihenportfolios überführen.

FIXIS gibt es in folgenden Strategieausprägungen

FIXIS Klassik: Euro-Anleihen, Fokus auf hohe Bonität
E-FIXIS: Internationale Anleihen, Fokus auf hohe Bonität
FIXIS Corporates: Internationale Unternehmensanleihen, Fokus auf Investment Grade
FIXIS High Yield: Internationale Unternehmensanleihen aus dem Bereich High Yield
FIXIS Emerging Markets: Anleihen aus Schwellenländern in Hartwährungen
Sie wünschen. Wir rechnen.
Unsere Ertragserwartungen stützen sich auf belastbare Informationen zu Zins- und Spreadkurven, Ausfallrisiken, Kosten und Anleihenbedingungen, um für jede Anleihe einen objektiven Rückschluss auf das Ertragspotenzial zu ziehen. Unsere Informationen werden gezielt verifiziert. Doch diese Ertragserwartungen sind nur der Grundbaustein für effiziente Portfolios, auf die es letztlich ankommt.

Alle Strategieumsetzungen durchlaufen denselben Investmentprozess. Dadurch können wir für Sie ohne Effizienzverluste Anleihekategorien flexibel kombinieren. Das erlaubt uns, ein ausgewogenes Portfolio mit maximalem Renditepotenzial bei gegebenem Risikoprofil zu erstellen. Dieser Vorgang gehorcht ebenso unserem Paradigma rationaler und mathematisch präziser Entscheidungen, wie die Ertragserwartungsberechnung der einzelnen Anleihen selbst. Optimierungsprozesse zeigen, wo das höchste Potenzial am Markt liegt. Unsere Fondsmanager wissen somit genau, was zu tun ist. Andere Faktoren bei Investmententscheidungen, wie Marktprognosen oder Analystenmeinungen, sind hierdurch nicht mehr erforderlich.

Wie gelingt es, ein Universum aus mehreren tausend Anleihen in ein optimales Portfolio zu gießen? Die Antwort ist eine Kombination aus Artificial Intelligence, Optimierungsverfahren und der Expertise unseres Fixed-Income-Teams. Im Detail ändert sie sich fortlaufend; methodische Weiterentwicklung ist bei uns Pflicht.

Ergebnis unserer Rechen- und Managementleistungen sind maßgeschneiderte Lösungen für Großinvestor:innen oder fertige Anleihenfonds, auf die Sie als Investor:innen unkompliziert zurückgreifen können. Durch drei klare Ansätze – Reduktion, Identifikation und Optimierung – stellen wir sicher, dass Ihr Portfolio stets bestmöglich investiert bleibt, egal ob es sich um ein Großanlegermandat oder um einen Publikumsfonds handelt.

Die Fonds unserer FIXIS-Strategie gehören seit Jahren zu den Wachstumstreibern unserer Gesellschaft und werden überwiegend von professionellen Marktteilnehmer:innen nachgefragt. In der Idee, Äpfel mit Birnen bzw. mit ganzen Obstkörben zu vergleichen, steckt offensichtlich mehr Potenzial, als man auf den ersten Blick vermuten möchte.

Über die Security KAG

Nicht vermuten, sondern wissen.

Die Verwaltung Ihrer Finanzen ist unsere Profession und unsere Passion. Wir sind Expert:innen in sämtlichen Finanzanlagekategorien und bieten vielfältige Anlagekonzepte für Investmentfonds. Lernen Sie unsere umfassenden Kompetenzen näher kennen.

Optimal gedacht.

Unsere Veranlagungslösungen passen sich an. Ihren Zielen, Ihren Anforderungen und damit Ihren gewählten Veranlagungskategorien. Was wir gemeinsam erreichen möchten, definieren wir präzise. Was wir planen, kommunizieren wir transparent.

Das vielfältige Know-how unserer Mitarbeiter:innen wird für jedes Projekt in unserem Strategiemanagement individuell gebündelt, was unmittelbar dem nachgelagerten Fondsmanagement zugutekommt. Dank einer sehr strukturierten Arbeitsweise können wir die Kapitalmärkte genauestens beobachten und die Veranlagungsmöglichkeiten identifizieren.

Alles wie gewünscht.

Es hat für uns oberste Priorität, die Wünsche unserer Kund:innen zu berücksichtigen – so sind wir es etwa auch gewohnt, die komplexesten Kund:innenwünsche in die Veranlagung einfließen zu lassen. Eine enge und direkte Zusammenarbeit ist uns sehr wichtig.

Wir bieten selbstverständlich auch Asset-Liability-Management-Lösungen (ALM) an und haben große Erfahrung in der Verwaltung von Basisfonds für Versicherungsprodukte oder für Vermögensverwaltungen von Banken.

Zukunftsreich.

Kapitalveranlagungen beeinflussen unweigerlich wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen und haben dadurch auch das Potential, zu einer Verbesserung der Umstände beizutragen. Unsere Nachhaltigkeitsstrategien mit unterschiedlichem Fokus ermöglichen unseren Kund:innen, sich wirkungsvoll zu engagieren.

Wir nutzen die großen Einflussmöglichkeiten im Anlagenmanagement durch die Etablierung unserer Social Tranches, mit denen wir auch unseren Kund:innen und Partner:innen ein effektives Instrument in die Hand geben. Auch hier ist unser wissenschaftlicher Zugang die Basis: Er öffnet Türen zu Netzwerken und Kooperationen, und wir profitieren vom Wissen anderer.

Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren oder an einem unserer nächsten Fondsmanager-Webinare teilzunehmen.

Auszeichnungen

Drei Superior Fonds unter den nachhaltigsten Produkten Österreichs
Die Security KAG zählt mit gleich drei ausgezeichneten Fonds (SUPERIOR 1– Ethik Renten, SUPERIOR 3 – Ethik, SUPERIOR 6 – Global Challenges) zu den nachhaltigsten Fondsgesellschaften Österreichs und wurde von ESG Plus/Cleanvest sowie der Arbeiterkammer Oberösterreich prämiert. Die Auszeichnung bestätigt den wissenschaftlich fundierten, transparenten Investmentansatz des Unternehmens und unterstreicht die langfristige Bedeutung konsequenter ESG-Integration.
Österreichischer Dachfonds Award des GELD-Magazins: 2 x Platz 1 für den Apollo Konservativ
Der Apollo Konservativ der Security KAG wurde beim Österreichischen Dachfonds Award 2025 mehrfach ausgezeichnet. In der Kategorie „§ 14 Dachfonds“ belegte er jeweils über ein Jahr und über drei Jahre den 1. Platz; über fünf Jahre erreichte er den 3. Platz. Zusätzlich erhielt er in der Kategorie „Gemischter Dachfonds Anleihenorientiert – konservativ“ über drei Jahre hinweg den 3. Platz.
Auch der Apollo Dynamisch konnte sich erfolgreich positionieren: Er erreichte in der Kategorie „Aktiendachfonds – konservativ“ über drei Jahre hinweg den 3. Platz.

Security KAG gewinnt bei den SCOPE Awards 2026
Mit der finalen Auszeichnung als „Bester Asset-Manager Universalanbieter Österreich“ wurde eine der bedeutendsten Kategorien gewonnen.

Der Award würdigt die konsequente Arbeit des gesamten Teams und unterstreicht das Bestreben, Investmentansätze auch künftig verantwortungsvoll weiterzuentwickeln.
Vierfach nominiert für die Scope Awards 2026:
Die Security KAG wurde in vier Kategorien für den Scope Award nominiert. Und zwar in folgenden Kategorien:
Bester Asset Manager Aktienfonds in Österreich
Bester Asset Manager ESG-Universalanbieter in Deutschland & Österreich
Bester Asset Manager Rentenfonds in Deutschland & Österreich
Bester Asset Manager Universalanbieter in Österreich
Security KAG unter den Top 5 Fondsgesellschaften in Deutschland
Unter 100 bewerteten Fondsgesellschaften in Deutschland zählt die österreichische Security Kapitalanlage AG zu den fünf besten und wurde im renommierten Capital Fonds-Kompass mit der Bestnote ausgezeichnet.

LSEG Lipper Fund Award:
Der Value-Investment-Fonds Chance wurde in Österreich zum „Best Fund over 10 Years“ in der Kategorie „Absolute Return EUR High“ gekürt. Der Apollo Balkan wurde in Deutschland als „Best Fund over 3 Years“ in der Kategorie „Equity Frontier Markets“ ausgezeichnet.

Apollo New World ESG

Nachhaltig in die Wachstumsmärkte von morgen investieren (ISIN AT0000A1XFH4)

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Monatsbericht

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Ihre Vorteile auf einen Blick

Was den Fonds besonders macht

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