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Apollo Euro Corporate Bond ESG
Nachhaltig in globale Unternehmensanleihen investieren (ISIN AT0000A1NQT7)
Euro-Unternehmensanleihen gehörten 2025 zu den stärksten Segmenten im Rentenbereich, mit Nettomittelzuflüssen von 19,2 Mrd. Euro – dem siebten Zuflussjahr in Folge. Die Spreads notieren historisch eng, was die Bedeutung einer selektiven Titelauswahl unterstreicht.
Stabile Unternehmensbilanzen, anhaltende Investorennachfrage und ein wachstumsfreundliches makroökonomisches Umfeld stimmen Fondsmanager weiterhin zuversichtlich für die Anlageklasse.
Europas Investment-Grade-Markt verzeichnete 2025 Rekordvolumina; für 2026 werden M&A-Finanzierungen sowie Großinvestitionen in KI-Infrastruktur als dominierende Emissionstreiber erwartet.
Der Apollo Euro Corporate Bond ESG ermöglicht Anlegern einen gezielten Zugang zu globalen Unternehmensanleihen in Euro– über ein aktiv gemanagtes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit einem durchschnittlichen Portfolio-Mindestrating von BBB.
Investmentansatz: Rendite trifft Verantwortung
Der Fonds kombiniert klassische Ertragschancen aus Unternehmensanleihen mit einem konsequenten Nachhaltigkeitsansatz:
- Integration von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Governance) in den gesamten Investmentprozess
- Ausschluss von Emittenten mit schwachen Nachhaltigkeitsprofilen
- Fokus auf langfristig stabilere und verantwortungsvoll agierende Staaten und Unternehmen
Ergebnis: Ein ausgewogenes Verhältnis von Renditepotenzial, Risikokontrolle und nachhaltiger Wirkung.
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Investmentphilosophie
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Aktiver Managementansatz mit selektiver Titelauswahl
- Konsequentes ESG-Overlay zur Reduktion struktureller Risiken
- Breite Diversifikation über zahlreiche Einzeltitel mit guter/mittlerer Kreditqualität
- Überdurchschnittliche Bonität Min. Ø BBB Rating
- Aktives Währungsmanagement Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken
Was den Fonds besonders macht
Der Apollo Euro Corporate Bond ESG unterscheidet sich klar von klassischen Unternehmensanleihefonds:
- Langjährige Expertise — Einer der erfahrensten österreichischen Unternehmensanleihenfonds, bereits im Jahr 2000 von der Security Kapitalanlage AG aufgelegt – mit über 25 Jahren Markt- und Zykluserfahrung im Management.
- ESG mit echter Substanz — Bei der Auswahl der Emittenten werden soziale, ökologische und ethische Kriterien systematisch berücksichtigt, mit besonderem Augenmerk auf Umwelt, Ökologie sowie Menschen- und Arbeitsrechte – unter Einsatz externer ESG-Research-Spezialisten.
- Investment-Grade-Kern mit Renditepuffer — Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment Grade; High-Yield-Beimischungen sind möglich; das durchschnittliche Fondsrating darf jedoch BBB- nicht unterschreiten. Das schafft die Balance zwischen Stabilität und Ertragspotenzial.
- Währungsrisiko konsequent gesteuert — Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen den Euro abgesichert – Investoren profitieren von globaler Diversifikation, ohne ungewolltes Währungsrisiko einzugehen.
Wissenschaft trifft Investmentpraxis: Die FIXIS-Strategie
Herzstück des Fonds ist die FIXIS-Strategie, ein wissenschaftlich fundierter Investmentprozess:
- Analyse von über 20.000 Anleihen täglich auf Basis objektiver Kennzahlen
- Fokus auf Ertragserwartung als zentrale Steuerungsgröße
- Mathematische Optimierung statt spekulativer Marktprognosen
- Einsatz moderner Technologien und datenbasierter Modelle
Dieser strukturierte Ansatz ermöglicht eine besonders effiziente Portfoliozusammenstellung – unabhängig von kurzfristigen Marktmeinungen.
Monatsbericht Mai 2026:
Die Eskalation rund um den Iran legt die Verwundbarkeit globaler Lieferketten in den Bereichen Energie und bei einigen Basisgütern schamlos offen. Damit kehrt ein Thema zurück, das bereits vielerorts als beherrschbar galt: die Inflation. Steigende Öl- und Gaspreise wirken nicht nur unmittelbar auf die Preisentwicklung, sondern drücken auch die Erwartungen an die Geldpolitik und die Finanzierungskosten nach oben. In diesem Zusammenhang wird die EZB wohl im Juni auf eine Erhöhung des Geldmarktzinses reagieren. Der Anstieg der Inflationserwartungen führte zu einer entsprechenden Anpassung der globalen Zinsstrukturkurven. Im Mai zogen zwischenzeitlich die Renditen, sowohl in den USA als auch in Europa, über weite Teile der Zinskurve erheblich an, wobei sich das kurze Ende besonders sensitiv gegenüber den veränderten geldpolitischen Erwartungen zeigte. Meldungen, wonach zwischen den Konfliktparteien im Mittleren Osten Verhandlungen stattfinden, schickten die Anstiege der längerfristigen Renditen wieder auf Talfahrt. Spreads von Unternehmensanleihen zeigten sich robust. engten sich etwas ein. Der Fonds profitierte im Mai von fallenden Euro-Zinsen; dadurch konnten deutliche Gewinne erzielt werden. Der USD-Zins ist zwar leicht gestiegen, konnte die zinsinduzierten Gewinne jedoch nur in einem kleinen Teil schmälern. Auch die Risikoprämien für Unternehmensanleihen sind weiter gesunken.
Investmentphilosophie
Ertrag durch Qualität
Im Mittelpunkt steht die Erzielung hoher laufender Erträge durch ein breit diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmensanleihen mit solider Bonität. Kursgewinne durch rückläufige Renditen und Risikoaufschläge ergänzen die laufende Verzinsung als zweite Ertragsquelle.
Aktive Selektion statt passiver Marktexposition
Der Anlageschwerpunkt liegt auf direkt erworbenen Einzeltiteln, nicht auf Indexnachbildung. Das Fondsmanagement nutzt fundamentale Kreditanalyse, um Emittenten mit attraktivem Risiko-Ertrags-Profil gezielt zu identifizieren
Nachhaltigkeit als integraler Bestandteil
ESG ist kein Zusatz, sondern Teil des Investmentprozesses: soziale, ökologische und ethische Kriterien fließen systematisch in die Emittentenauswahl ein – unterstützt durch spezialisierte externe ESG-Research-Anbieter
Stabiles Ratingprofil als Risikoanker
Die Philosophie setzt auf ein dauerhaft solides Durchschnittsrating von mindestens BBB−. High-Yield-Beimischungen sind möglich, dienen aber der Ertragsoptimierung – nicht der spekulativen Renditejagd.
Euro-fokussiert, global gedacht
Fremdwährungsinvestments werden weitgehend gegen den Euro abgesichert. So erschließt der Fonds das globale Universum an Unternehmensanleihen, ohne das Währungsrisiko auf den Investor zu übertragen – konsequent im Sinne planbarer Erträge.
Anteilsklassen
AUM 244 Mio. EUR (Stand 05-26)
Apollo Euro Corporate Bond ESG (A3)
ISIN AT0000A1NQT7
Apollo Euro Corporate Bond ESG (T)
ISIN AT0000746938
Apollo Euro Corporate Bond ESG (A)
ISIN AT0000819487
Handelbarkeit
Aktueller Stand
-
Auf Anfrage
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FIXIS: Mit Sicherheit ein vernünftiger Umgang mit Anleihen
Wir vergleichen Äpfel mit Birnen
Und das ist nicht selbstverständlich: Unterschiedliche Bonitäten und Bindefristen, Emerging Marktes vs. Industrienationen, Staats- oder Unternehmensanleihen – zahlreiche Faktoren prägen die Anleihenmärke und deren Investitionschancen. Welches Investment macht nun Sinn?
Wir kommen bei der Beantwortung dieser Fragen nicht umhin, uns der Vielfalt des Marktes im Detail anzunehmen – in Echtzeit und mit Blick auf alle investierbaren Anleihen. Unser Ziel ist es, stets den Markt objektiv bestmöglich für unsere Fonds zu nutzen. Das gelingt auf Basis der zentralen Kennzahl, der Ertragserwartung. Mit ihr können wir über 19.000 Anleihen tagesaktuell und normiert in ertragsoptimale Anleihenportfolios überführen.
FIXIS gibt es in folgenden Strategieausprägungen
FIXIS Klassik: Euro Anleihen, Fokus auf hohe Bonität
E-FIXIS: Internationale Anleihen, Fokus auf hohe Bonität
FIXIS Corporates: Internationale Unternehmensanleihen, Fokus auf Investment Grade
FIXIS High Yield: Internationale Unternehmensanleihen aus dem Bereich High Yield
FIXIS Emerging Markets: Anleihen aus Schwellenländern in Hartwährungen
Sie wünschen. Wir rechnen.
Unsere Ertragserwartungen stützen sich auf belastbare Informationen aus Zins- und Spreadkurven, Ausfallrisiken, Kosten und Anleihenbedingungen, um für jede Anleihe einen objektiven Rückschluss auf das Ertragspotenzial ziehen zu können. Unsere Informationen werden gezielt verifiziert. Doch diese Ertragserwartungen sind nur der Grundbaustein für effiziente Portfolios, auf die es letztendlich ankommt.
Alle Strategieumsetzungen durchlaufen denselben Investmentprozess. Dadurch können wir für Sie ohne Effizienzverluste Anleihenkategorien flexibel kombinieren. Das erlaubt uns, ein ausgewogenes Portfolio mit maximalem Renditepotenzial bei gegebenem Risikoprofil zu erstellen. Dieser Vorgang gehorcht ebenso unserem Paradigma rationaler und mathematisch präziser Entscheidungen, wie die Ertragserwartungsberechnung der einzelnen Anleihen selbst. Optimierungsprozesse zeigen, wo das höchste Potenzial am Markt zu finden ist. Unsere Fondsmanager wissen somit genau, was zu tun ist. Andere Faktoren für Investmententscheidungen, wie Marktprognosen oder Analystenmeinungen, sind hierdurch nicht mehr notwendig.
Wie gelingt es, ein Universum von mehreren tausend Anleihen in ein optimales Portfolio zu gießen? Die Antwort ist eine Kombination aus Artificial Intelligence, Optimierungsverfahren und Expertise unseres Fixed-Income Teams. Im Detail ändert sie sich laufend; methodische Weiterentwicklung ist bei uns Pflicht.
Ergebnis unserer Rechen- und Managementleistungen sind maßgeschneiderte Lösungen für Großinvestor:innen oder fertige Anleihenfonds, auf die Sie als Investor:innen unkompliziert zurückgreifen können. Durch drei klare Ansätze – Reduktion, Identifikation und Optimierung – stellen wir sicher, dass ihr Portfolio stets bestmöglich investiert bleibt, egal ob es sich um ein Großanlegermandat oder um einen Publikumsfonds handelt.
Die Fonds unserer FIXIS-Strategie gehören seit Jahren zu den Wachstumstreiben unserer Gesellschaft und werden überwiegend von professionellen Marktteilnehmer:innen nachgefragt. In der Idee, Äpfel mit Birnen bzw. mit ganzen Obstkörben zu vergleichen, steckt offensichtlich mehr Potenzial, als man auf den ersten Blick vermuten möchte.
Über die Security KAG
Nicht vermuten, sondern wissen.
Die Verwaltung Ihrer Finanzen ist unsere Profession und unsere Passion. Wir sind Expert:innen in sämtlichen Finanzanlagekategorien und bieten vielfältige Anlagekonzepte für Investmentfonds. Lernen Sie unsere umfassenden Kompetenzen näher kennen.
Optimal gedacht.
Unsere Veranlagungslösungen passen sich an. Ihren Zielen, Ihren Anforderungen und damit Ihren gewählten Veranlagungskategorien. Was wir gemeinsam erreichen möchten, definieren wir präzise. Was wir planen, kommunizieren wir transparent.
Das vielfältige Knowhow unserer Mitarbeiter:innen wird für jedes Projekt in unserem Strategiemanagement individuell gebündelt, was unmittelbar dem nachgelagerten Fondsmanagement zugutekommt. Dank einer sehr strukturierten Arbeitsweise können wir die Kapitalmärkte genauestens beobachten und die Veranlagungsmöglichkeiten identifizieren.
Alles wie gewünscht.
Es hat für uns oberste Priorität, die Wünsche unserer Kund:innen zu berücksichtigen – so sind wir es etwa auch gewohnt, die komplexesten Kundenwünsche in die Veranlagung mit einfließen zu lassen. Eine enge und direkte Zusammenarbeit ist uns sehr wichtig, ob mit den Kund:innen selbst oder mit deren Vertriebspartner:innen.
Wir bieten selbstverständlich auch Asset-Liability-Management-Lösungen (ALM) an und wir haben große Erfahrung in der Verwaltung von Basisfonds für Versicherungsprodukte oder für Vermögensverwaltungen von Banken.
Zukunftsreich.
Kapitalveranlagungen beeinflussen unweigerlich wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen und haben dadurch auch das Potential, zu einer Verbesserung der Umstände beizutragen. Unsere Nachhaltigkeitsstrategien mit unterschiedlichem Fokus erlauben unseren Kund:innen, sich wirkungsvoll zu engagieren.
Wir nutzen die großen Einflussmöglichkeiten im Anlagenmanagement mit der Etablierung unserer Social Tranches, mit denen wir auch unseren Kund:innen und Partner:innen ein effektives Instrument in die Hand geben. Auch hier ist unser wissenschaftlicher Zugang die Basis: Er öffnet Tore zu Netzwerken und Kooperationen und wir profitieren vom Wissen anderer.
Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren oder an einem unserer nächsten Fondsmanager-Webinare teilzunehmen.
Auszeichnungen
- Drei Superior Fonds unter den nachhaltigsten Produkten Österreichs
Die Security KAG zählt mit gleich drei ausgezeichneten Fonds (SUPERIOR 1– Ethik Renten, SUPERIOR 3 – Ethik, SUPERIOR 6 – Global Challenges) zu den nachhaltigsten Fondsgesellschaften Österreichs und wurde von ESG Plus/Cleanvest sowie der Arbeiterkammer Oberösterreich prämiert. Die Auszeichnung bestätigt den wissenschaftlich fundierten, transparenten Investmentansatz des Unternehmens und unterstreicht die langfristige Bedeutung konsequenter ESG-Integration. - Österreichischer Dachfonds Award des GELD-Magazins: 2 x Platz 1 für den Apollo Konservativ
Der Apollo Konservativ der Security KAG wurde beim Österreichischen Dachfonds Award 2025 mehrfach ausgezeichnet. In der Kategorie „§ 14 Dachfonds“ belegte er sowohl über ein Jahr als auch über drei Jahre jeweils den 1. Platz, über fünf Jahre erreichte er den 3. Platz. Zusätzlich erhielt er in der Kategorie „Gemischter Dachfonds Anleihenorientiert – konservativ“ über drei Jahre den 3. Platz. - Auch der Apollo Dynamisch konnte sich erfolgreich positionieren: Er erreichte in der Kategorie „Aktiendachfonds – konservativ“ über drei Jahre den 3. Platz.
- Security KAG gewinnt bei den SCOPE Awards 2026
Mit der finalen Auszeichnung als „Bester Asset Manager Universalanbieter Österreich“ konnte eine der bedeutendsten Kategorie gewonnen werden.
Der Award würdigt die konsequente Arbeit des gesamten Teams und unterstreicht das Bestreben, Investmentansätze auch zukünftig verantwortungsvoll weiterzuentwickeln. - Vierfach nominiert für die Scope Awards 2026:
Die Security KAG wurde in vier Kategorien für den Scope Award nominiert. Und zwar in folgenden Kategorien:
Bester Asset Manager Aktienfonds in Österreich
Bester Asset Manager ESG-Universalanbieter in Deutschland & Österreich
Bester Asset Manager Rentenfonds in Deutschland & Österreich
Bester Asset Manager Universalanbieter in Österreich
Security KAG unter den Top 5 Fondsgesellschaften in Deutschland
Unter 100 bewerteten Fondsgesellschaften in Deutschland zählt die österreichische Security Kapitalanlage AG zu den fünf besten und wurde beim renommierten Capital Fonds-Kompass mit der Bestnote ausgezeichnet.
LSEG Lipper Fund Award:
Der Value Investment Fonds Chance kürte sich zum „Best Fund over 10 Years“ in der Kategorie „Absolute Return EUR High“ in Österreich. Der Apollo Balkan zum „Best Fund over 3 Years“ in der Kategorie „Equity Frontier Markets“ in Deutschland.