Die Energiewende und damit ein erwarteter beispielloser Anstieg der Nachfrage nach Metallen schafft neue Investmentmöglichkeiten mit nachhaltigen Gewinnaussichten.
Der OFI Energy Strategic Metals Fund ermöglicht Anlegern einen direkten, synthetisch abgebildeten Zugang zu ausgewählten strategischen Metallen, die für erneuerbare Energien, Elektromobilität, Energiespeicherung und den globalen Infrastrukturausbau unverzichtbar sind. Der Fonds bietet ein fokussiertes Engagement in reale Angebots- und Nachfragedynamiken der Energiewende – unabhängig von klassischen Aktien- und Anleihemärkten.
Gezieltes Real-Asset-Exposure zu den Schlüsselrohstoffen der Dekarbonisierung – UCITS-konform, liquide und ohne Aktienrisiko.
Auflage: Januar 2022
AuM >450 Mio. EUR
Über OFI Invest
Mit mehr als 210 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen zum Ende Dezember 2025 ist Ofi Invest die viertgrößte französische Vermögensverwaltungsgruppe.
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Ausblick 2026
Ausblick – Energy Strategic Metals (ESM)
Die Energiewende treibt weiterhin die strukturelle Nachfrage nach Metallen wie Kupfer, Aluminium und Silber, während das Angebot aufgrund begrenzter neuer Projekte und sinkender Erzgehalte eingeschränkt bleibt.
Dieses Ungleichgewicht dürfte die Preise auch 2026 stützen und macht den OFI Invest Energy Strategic Metals Fund zu einem strategischen Investment im Kontext der Dekarbonisierung und Elektrifizierung.
Nächstes Webinar
,15minutes': OFI Invest Energy Strategic Metals Update
Datum: in Planung
Referent Benjamin Louvet
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Die beschleunigte Einführung von Low-Carbon-Technologien, die Elektrifizierung der Weltwirtschaft sowie die rasante Expansion der künstlichen Intelligenz und der Digitalisierung treiben weiterhin die Nachfrage nach strategischen Metallen an.
In einem Umfeld, das durch ein begrenztes Bergbauangebot, Verwerfungen in bestimmten physischen Märkten infolge bestehender oder drohender Handelszölle sowie eine erhöhte geopolitische Unsicherheit – insbesondere nach der Krise im Nahen Osten und der Schließung der Straße von Hormus – geprägt ist, hat Ofi Invest Asset Management beschlossen:
- Das Kupfer-Exposure durch die Einführung des in London notierten Kontrakts neben dem US-Kontrakt diversifizieren. Das Gesamtexposure bleibt auf dem außergewöhnlichen Niveau von 30%, nun jedoch gleichmäßig aufgeteilt (15% UK / 15% USA). Diese Anpassung ermöglicht, den Preisspread zwischen LME und COMEX teilweise zu nutzen und gleichzeitig die Carry-Kosten zu senken, da sich die europäische Terminstruktur in Backwardation verschoben hat. Der Kupfermarkt bleibt defizitär, getrieben sowohl durch Produktionsengpässe (Verfügbarkeit von Schwefel und Schwefelsäure) als auch durch eine kontinuierlich steigende Nachfrage.
- Die Übergewichtung von Aluminium (16%) beizubehalten, da das Angebot weiterhin knapp bleibt (chinesische Produktionsobergrenze von 45 Mio. Tonnen pro Jahr und jüngste Angebotsstörungen im Persischen Golf).
- Die Silberübergewichtung (16%) beizubehalten, die im sechsten Jahr in Folge defizitär bleibt – wobei wir hinsichtlich einer möglichen Substitution von Silber durch Kupfer in der Photovoltaik wachsam bleiben.
- Die Allokation in Platin (16%) beizubehalten, da die Produktion weiterhin hinter der Nachfrage zurückbleibt und die oberirdischen Lagerbestände historisch niedrig bleiben.
- Das Nickel-Exposure (10%) beizubehalten, da die jüngste Preiserholung – getrieben durch das indonesische Quotenmanagement – die positiven Entwicklungen bereits größtenteils widerspiegelt.
- Das Zink-Exposure (4%) beizubehalten, da das aktuelle leichte Defizit als temporär eingeschätzt wird und eine Erhöhung der Position nicht rechtfertigt.
- Die reduzierte Exposition gegenüber Palladium und Blei (je 4%) beizubehalten. Die Abhängigkeit des Palladiums von Russland sowie von der voraussichtlich rückläufigen Nachfrage aus Verbrennungsmotoren, kombiniert mit der schwachen Nachfragedynamik bei Blei, spricht für die Beibehaltung dieser Niveaus.
Diese Zielallokationen werden ab dem 30. Juni 2026 schrittweise umgesetzt und treten ab dem 15. Juli 2026 vollständig in Kraft.
Portfolioallokation – Übersicht
Energie-/Strategische Metalle
Allokation H1 2026
Allokation H2 2026
Gold
0%
0%
Palladium
4%
4%
Blei
4%
4%
Silber
16%
16%
Aluminium
16%
16%
Zink
4%
4%
Platin
16%
16%
Kupfer
30% (COMEX)
30% (15% LME / 15% COMEX)
Nickel
10%
10%
Wertentwicklung
Die industrielle Nachfrage nach Metallen wie Kupfer, Nickel und Silber steigt
Von der Landwirtschaft über die Industrie bis hin zur Medizin – Metalle sind aus unserer modernen Welt nicht mehr wegzudenken.
Die Nachfrage dürfte in den nächsten Jahrzehnten aufgrund des technologischen Wettlaufs und der Energiewende weiter steigen. Das Managementteam von Ofi Invest Asset Management, das über mehr als 20 Jahre Erfahrung in diesem Bereich verfügt, hat acht Metalle ausgewählt, die es als strategisch wichtig erachtet und langfristige Anlagemöglichkeiten bieten: Kupfer, Silber, Nickel, Palladium, Platin, Aluminium, Zink und Blei
Die 3 größten Positionen im Portfolio sind aktuell:
....und sie lässt sich nicht länger ignorieren. Um ihr wirksam zu begegnen, sind sich Wissenschaft und Forschung einig: Die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern muss überwunden und die weltweiten Treibhausgasemissionen in den kommenden Jahrzehnten auf null reduziert werden. Eine Herausforderung historischen Ausmaßes, die eine ebenso tiefgreifende und beispiellose Energiewende erfordert.
Benjamin Louvet Rohstoffmanager – OFI Asset Management
,,Dieser Wandel verlangt den konsequenten Einsatz sämtlicher verfügbarer Technologien – in großem Maßstab und mit unmittelbarer Wirkung. Die Erderwärmung muss innerhalb der nächsten drei Jahrzehnte gestoppt werden. Dafür ist es notwendig, die Produktionskapazitäten erneuerbarer Energien massiv auszubauen und industrielle Fertigungsprozesse grundlegend anzupassen. Der Handlungsbedarf ist eindeutig und dringend.
Eines steht dabei fest: Die Nachfrage nach Industriemetallen wird ein bislang unbekanntes Niveau erreichen. Metalle, die für den Bau von Windkraftanlagen und Photovoltaikmodulen, für Batteriespeicher, Elektromobilität sowie für die dafür notwendige Infrastruktur unverzichtbar sind, werden eine Schlüsselrolle auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Welt einnehmen.
Die Konsequenzen sind absehbar: Angebotsengpässe aufgrund begrenzter Förderkapazitäten, politische und geopolitische Abhängigkeiten, Herausforderungen in der Beschaffung sowie unzureichende Recyclingkapazitäten. Zusammengenommen werden diese Faktoren den Preisdruck auf strategische Rohstoffe weiter erhöhen.''
Strategische Metalle zur Diversifizierung Ihres Portfolios
Die Energiewende verlagert unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern hin zu Metallen – und könnte damit einen der stärksten Branchentrends der Geschichte auslösen.
Die Entwicklung neuer Technologien lässt die Nachfrage nach Metallen steigen
Energ
Philosophie
Unsere Kerninvestmentphilosophie basiert auf drei Säulen:
Kapitalallokation
Der FondsOfi Invest Energy Strategic Metalsbietet eine einzigartige Exposition gegenüber der Wertentwicklung von acht strategischen Metallen, die für die Energiewende unerlässlich sind und nutzt langfristige Trends im Zusammenhang mit Elektrifizierung, erneuerbaren Energien und Elektromobilität.
Grundlage
Die industrielle Nachfrage nach Metallen wie Kupfer, Nickel und Silber steigt, während Angebotsengpässe ein günstiges Preisumfeld schaffen.
Fondsstruktur Der synthetische Ansatz über Terminkontrakte ermöglicht eine direkte Beteiligung an der Wertentwicklung von Rohstoffen, ohne in Bergbauunternehmen zu investieren.
Unser Ziel: Die Energiewende und damit ein erwarteter beispielloser Anstieg der Nachfrage nach Metallen schafft neue Investmentmöglichkeiten mit nachhaltigen Gewinnaussichten
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Über OFI Invest
Mit mehr als 211 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen zum Ende Dezember 2025(1) ist Ofi Invest die viertgrößte französische Vermögensverwaltungsgruppe(2). Ofi Invest beschäftigt rund 700 Mitarbeiter, die institutionelle und private Anleger über Vertriebsnetze und Partner in Frankreich und international betreuen. Die Gruppe deckt alle Bereiche der Verwaltung börsennotierter und nicht börsennotierter Vermögenswerte sowie der Immobilienverwaltung ab und stützt sich dabei auf starke Marken.
Unser Wertversprechen besteht darin, die Bedürfnisse der Anleger in einer sich wandelnden Welt zu verstehen und zu antizipieren, indem wir leistungsstarke, sinnvolle und verantwortungsvolle Lösungen anbieten, die einer tugendhafteren Wirtschaft zugutekommen.
Ofi Invest – investieren Sie in Ihre Zukunft
www.ofi-invest.com
(1) Quelle: Ofi Invest, Stand Ende Dezember 2025
(2) Quelle: Konzernfinanzkommunikation nach Integration von AXA IM in die BNP Paribas Gruppe am 1. Juli 2025
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